1592, auf einer alternativen Erde. Götter und Dämonen sind real, halten sich jedoch meist aus den Geschicken der Menschen heraus. Menschen und Dämonen tolerieren sich, auch wenn es zu gelegentlichen Konflikten kommt. Auch ein großer Krieg zwischen Japan, Korea und China scheint keine Angelegenheit der Übernatürlichen zu sein. Erst recht nicht für die einzelgängerische Kumiho Na-Ri, welche zurückgezogen in den Wäldern lebt. Als Na-Ri jedoch dem koreanischen Offizier De-Yong das Leben rettet und einen Bund mit ihm eingeht, gerät sie in Konflikt mit den Invasoren, welche sie bald darauf als gefährlichsten Feind einstufen. Eine Liebe zwischen völlig unterschiedlichen Wesen entfesselt eine Spirale der Eskalation, die das fragile Nebeneinander von Dämonen und Menschen in einen direkten Krieg führt, in welchem keine Gnade gewährt wird.